• Notre intervention comme Conseil en Investissements Financiers est un statut réglementé
• Notre métier consiste à intervenir sur tous les sujets concernant votre patrimoine privé et professionnel
• Rien n’est possible sans une « auscultation » de votre patrimoine pour bien en cerner les particularités. Les solutions débouchent alors sur des stratégies, des services ou supports d’investissements non standardisés Nous sommes en mesure d’apporter tous les services inhérents à l’approche patrimoniale globale en apportant la plus grande objectivité à nos services
• Nos différentes interventions doivent avant tout répondre à vos besoins et à vos objectifs
• Notre responsabilité professionnelle est systématiquement engagée lors de nos préconisations qui vous seront obligatoirement fournies par écrit pour en assurer la traçabilité

• Audit global en collaboration avec vos conseils habituels
• Gestion de trésorerie et optimisation fiscale
• Prévoyance et transmission
• Épargne salariale

Experts de la retraite et de la prévoyance, nous vous aidons à préparer votre retraite dans les meilleures conditions, ainsi qu’à assurer le maintien de vos revenus.

Nos services retraite et prévoyance sont les suivants :

• Reconstitution de carrière et calculs (contrôle des décomptes obtenus auprès des caisses de retraite, constitution d’un dossier, estimation du montant des futures pensions)
• Conseils afin d’optimiser votre dossier de départ en retraite (changement de régime en fin de carrière, évolution de rémunération et/ou de statut, etc)
• Choix de votre contrat de prévoyance afin de vous protéger, ainsi que votre famille, en cas d’incapacité de travail, invalidité, décès ou couverture de prêts